2012年，面對復雜多變的國內外形勢，各行業(yè)按中央提出的穩(wěn)中求進的工作總基調，著力穩(wěn)增長、調結構、促轉型，加快落實相關政策措施，緩解外需萎縮和經濟下行的不利影響，工業(yè)經濟運行整體上由緩中趨穩(wěn)向企穩(wěn)回升的方向發(fā)展。耐材行業(yè)企業(yè)在克服了市場需求萎縮、貨款回籠困難，資金壓力加大等不利因素的影響，基本保證了行業(yè)的穩(wěn)定運行。
一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運行情況
1～12月，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10%（扣除價格因素的實際增長率）。
其中：重工業(yè)增加值同比增長9.3%，增速同比回落5個百分點；輕工業(yè)增加值同比增長9%，增速同比回落3.8個百分點。
2012年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現利潤5.6萬億元，同比增長5.3%。12月當月實現利潤8952億元，同比增長17.3%。在41個工業(yè)大類行業(yè)中，29個行業(yè)利潤同比增長，11個行業(yè)同比下降，1個行業(yè)由同期虧損轉為盈利。
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現主營業(yè)務收入91.59萬億元，同比增長11%。每百元主營業(yè)務收入中的成本為84.77元，主營業(yè)務收入利潤率為6.07%。
12月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應收賬款8.22萬億元，同比增長16.9%，產成品庫存3.02萬億元，同比增長7.2%。
二、耐材行業(yè)生產運行情況
（一）生產運行情況
2012年，全國耐火材料產量2818.91萬噸，同比降低4.43%。其中：致密定型耐火制品1633.87萬噸，同比降低7.44%；保溫隔熱耐火制品57.26萬噸，同比降低14.97%；不定形耐火制品1127.78萬噸，同比增長0.95%。
（二）進出口貿易情況
2012年，全國耐火原材料進出口貿易總額34.46億美元，比上年同期降低7.36%。其中出口貿易額32.30億美元，同比降低6.5%；進口貿易額2.16億美元，同比降低19.20%。
1、出口貿易情況
全國耐火原材料出口總量530.27萬噸，同比增長0.33%。其中耐火原料出口量326.29萬噸，同比降低2.05%；出口貿易額16.55億美元，同比降低19.09%。
耐火制品出口總量又一次突破200萬噸大關，達203.97萬噸，同比增長4.4%，出口貿易額15.74億美元，同比增長11.79%。
（1）主要耐火原料出口情況
①電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為32.74和67.5萬噸，同比分別增長-5.32%和16.18%。
②耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為61.15、58.23和15.49萬噸，同比分別增長-6.02%、-13.08%和5.66%。
③石墨和碳化硅出口量分別為11.35和16.49萬噸，同比分別降低23.98%和23.73%。
（2）耐火制品出口情況
①堿性耐火制品出口量107.63萬噸，同比增長2.68%，增幅比上年同期降低6.03個百分點。
②鋁硅質耐火制品出口量77.95萬噸，同比增長9.54%，增幅比上年同期下降7.08個百分點。
③其他耐火制品出口量18.38萬噸，同比降低5.31%，降幅比上年同期收窄5.86個百分點。
3、生產及出口運行特點
（1）耐材產量下降
受下游行業(yè)固定投資減弱、基建用耐火材料需求量減少等因素，耐火材料企業(yè)訂單數量減少，銷量下降，加之資金緊張，企業(yè)不得不關停窯爐消耗原有庫存，導致耐材產量繼二季度后持續(xù)下降。
2012年，全國耐材產量比上年同期減少130.78萬噸，同比降低4.43%。特別是鎂質燒成耐火制品，鎂炭、鋁鎂炭耐火制品和硅質磚下降幅度較大，同比分別降低15.52%、9.08%和8.37%。
（2）耐火原料出口價格全面下滑。
耐火原料出口價格延續(xù)了去年同期下行趨勢持續(xù)下滑，出口綜合平均價格同比降低17.4%。在海關查詢的主要耐火原料出口品種中，除棕剛玉出口平均價格同比增長3.91%外，其他主要品種均有不同程度的下降。特別是碳化硅、燒結鎂砂、電熔鎂砂和輕燒鎂出口平均價格分別同比降低27.25%、19.81%、14.01%和14%，年末呈上升趨勢。石墨出口平均價格從2月份開始持續(xù)走低，呈大幅下行趨勢，出口平均價格同比下降10.31%。
（3）耐火制品出口量和出口價格穩(wěn)步增長。
耐火制品出口量和出口綜合平均價格分別增長4.4%和7.08%，價格增幅高于出口量增幅2.68個百分點。其中，堿性耐火制品和鋁硅質耐火制品出口量分別增長2.68%和9.54%；出口平均價格分別上漲6.17%和13.91%；其它耐火制品出口量同比降低5.31%，出口平均價格同比降低4.87%。
（4）耐火制品進口量持續(xù)走低。
1-12月份，耐火制品進口量2.80萬噸，同比降低34.47%。其中堿性制品進口量0.80萬噸，同比降低50.39%；鋁硅質耐火制品進口量1.66萬噸，同比降低17.32%；其他耐火制品進口量0.34萬噸，同比降低47.94%。
三、主要下游行業(yè)生產運行情況
（一）鋼鐵行業(yè)運行情況
1、中國鋼鐵行業(yè)生產運行情況
1-12月份，全國粗鋼產量7.17億噸，同比增長3.1%，增速同比減緩5.8個百分點；鋼材產量9.52億噸，增長7.7%，同比減緩4.6個百分點。
2、世界鋼鐵工業(yè)生產情況
1-12月份， 據世界鋼協統計數據，2012年全球（62個和地區(qū)）粗鋼產量達15.18億噸，同比增長1.2%，又創(chuàng)歷史新高。2012年全球粗鋼產量增加的地區(qū)主要在亞洲、北美和中東地區(qū)，歐盟27國和南美地區(qū)粗鋼產量同比下降。
亞洲地區(qū)粗鋼產量為9.9億噸，同比增長2.7%，占全球鋼材產量的65.25%。其中中國粗鋼產量為7.17億噸，同比增長3.1%；在全球粗鋼產量中占比從2011年45.4%上升到46.3%。日本粗鋼產量為1.07億噸，同比下降0.3%；韓國粗鋼產量為0.69億噸，同比增長1.2%。
歐盟地區(qū)粗鋼產量為1.69億噸，同比下降4.7%。其中：德國粗鋼產量為0.43億噸，同比下降3.7%；意大利粗鋼產量為0.27億噸，同比下降5.2%；法國粗鋼產量為0.16億噸，同比下滑1.1%；西班牙粗鋼產量為0.13億噸，同比下滑12.1%。
北美地區(qū)粗鋼產量為1.219億噸，同比增長2.5%。美國粗鋼產量為0.89億噸，同比增長2.5%。
獨聯體粗鋼產量為1.112億噸，同比下降1.2%。其中：俄羅斯粗鋼產量為0.71億噸，同比增長2.5%。烏克蘭粗鋼產量為0.33億噸，同比下降6.9%。
南美地區(qū)粗鋼產量為0.47億噸，同比下降3%。其中：巴西粗鋼產量為0.35億噸，同比下降1.5%。
（二）建材行業(yè)生產運行情況
2012年，全國水泥產量21.84億噸，同比增長7.4%，增速同比減緩8.7個百分點。
平板玻璃產量7.14億重量箱，同比下降3.2%，上年為增長15.8%。
（三）有色金屬行業(yè)生產運行情況
2012年我國十種有色金屬產量3691萬噸 同比增長9.3%，增速同比減緩1.3個百分點。其中：電解鋁產量1988萬噸，同比增長13.2%，增速加快2個百分點；銅產量同比增長10.8%，增速減緩3.4個百分點；鉛產量同比增長9.3%，增速減緩3.2個百分點；鋅產量同比下降5.6%，增速減緩9.4個百分點；氧化鋁產量10.9%，增速減緩3.9個百分點。
（四）主要下游行業(yè)的運行特點
受產能過剩及全球經濟增速趨緩等因素的影響，主要下游行業(yè)高成本，低利潤的經營現狀仍在繼續(xù)。鋼鐵、水泥及平板玻璃等行業(yè)產能過剩問題進一步顯現，產品價格低位運行，產能利用率處于較低水平，據相關協會估測，煉鋼產能利用率不足75%；水泥產能利用率也僅在72%左右。2012年主要下游行業(yè)運行呈以下特點：
1、產量增速持續(xù)下降
2012年，主要下游行業(yè)產量雖有增長，但增速明顯下降。其中粗鋼產量增速下降5.8個百分點，鋼材產量增速下降4.6個百分點；水泥產量增速下降8.7個百分點；平板玻璃產量增速下降19個百分點；十種有色金屬產量增速下降1.3個百分點。其中銅產量增速下降3.4個百分點；鋅產量增速下降9.4個百分點；鉛產量增速下降3.2個百分點。
2、產品價格下行趨勢明顯
2012年，主要下游行業(yè)產品價格下行趨勢明顯。其中：鋼材價格前三季度呈下滑態(tài)勢，四季度企穩(wěn)回升小幅波動。12月份，國內鋼材市場綜合價格指數平均為104.92點，比上月回落1.03點，同比下降16.03點。
水泥價格前三季度持續(xù)回落、四季度企穩(wěn)回升小幅波動，12月份，重點水泥企業(yè)水泥平均出廠價格342.5元/噸，比上月下降1.5%，同比下降16%。
平板玻璃價格低位小幅波動，12月份出廠價格61.5元/重量箱，比上月下降4.3%，同比上漲0.4%。
銅、鉛、鋅價格總體穩(wěn)定，電解鋁價格有所下滑，12月份，上海期貨交易所銅、電解鋁、鉛當月期貨平均價格分別比上月下降0.9%、0.4%和1.2%，同比下降0.1%、5.2%和1.7%；鋅價格比上月上漲1.6%，同比下降1.3%。
3、企業(yè)效益大幅下滑
2012年，鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現利潤2024億元，同比下降31.4%。其中：黑色金屬礦采選業(yè)利潤1026億元，同比下降1%；鋼鐵冶煉及加工業(yè)利潤855億元，同比下降48.1%；其中：鋼協重點統計鋼鐵生產企業(yè)利潤總額15.81億元，同比降低98.22%；虧損企業(yè)虧損額289.24億元，同比增長738.85%。水泥行業(yè)利潤657億元，同比下降32.8%；平板玻璃利潤9.8億元，同比下降66.6%；有色金屬行業(yè)利潤2192億元，同比下降7.1%，其中有色金屬礦采選業(yè)利潤764億元，同比下降0.2%；有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤1427億元，同比下降10.4%。
四、分析與預測
2012年中國工業(yè)經濟運行報告中指出：2013年全球經濟復蘇依然脆弱，近期，在各國新一輪寬松貨幣政策的刺激下，世界經濟形勢有所好轉。但總體看，歐盟、日本經濟的持續(xù)低迷以及新興經濟體增速放緩，全球經濟金融風險繼續(xù)加大。國際貨幣基金組織將2013年全球經濟增長率從上年7月份預期的3.9%下調至3.6%。并警告全球經濟面臨再度陷入衰退的風險。
我國工業(yè)經濟發(fā)展的基本面是好的，仍有較大的發(fā)展空間和潛力，但所面臨的國內外形勢依然復雜，不確定性、不穩(wěn)定性因素不斷增加。外需持續(xù)萎縮與內需增勢放緩相互疊加，有效需求不足與產能過剩矛盾相互作用，長期問題與短期困難相互交織，形勢仍不容樂觀。
在工信部年度工作會議上，苗圩部長指出：工業(yè)經濟還面臨一系列新的重大風險和挑戰(zhàn)。一是國際金融危機的深層次影響還在不斷顯現，世界經濟面臨的下行壓力和潛在風險加大，經濟低迷成為全球經濟新常態(tài)；二是全球科技和產業(yè)競爭更加激烈，發(fā)達紛紛加快“再工業(yè)化”和擴大出口，市場需求成為全球競爭更稀缺的資源；三是我國經濟發(fā)展內部條件發(fā)生了新的變化。資源供給日趨緊張，勞動力優(yōu)勢快速減弱，環(huán)境約束更加強化，經濟潛在增長率區(qū)域下降。我國工業(yè)進入從數量規(guī)模擴張轉向注重質量、效率的發(fā)展階段。為此，工信部將2013年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長目標確定在10%左右。
（一）主要下游行業(yè)受產能過剩及原燃材料價格上漲等不利因素的影響，行業(yè)高成本、低利潤的局面仍將持續(xù)。
根據統計局公布，2011年末我國粗鋼產能為8.63億噸，按2012年固定資產投資估算新增鋼鐵產能5000萬噸。據此計算，2012年末全國粗鋼產能9.2億噸以上。另據目前冶金工業(yè)規(guī)劃研究院調查，到2012年末，我國粗鋼產能約為9.7億噸。水泥、玻璃行業(yè)在經歷了前幾年的快速發(fā)展之后，行業(yè)產能過剩問題凸顯。2012年水泥行業(yè)產能利用率僅在72%左右。
產能過剩必然導致市場的無序競爭，產品價格難以拉升，加之原燃材料、動力及人工成本的不斷上升，企業(yè)的利潤空間不斷縮小，這種局面短期內難以改變。
（二）耐材行業(yè)產能過剩更加突出，市場無序競爭尤為嚴重
耐火材料行業(yè)產能早已由“結構性過?！鞭D變?yōu)椤叭孢^?！?。在目前的經濟形勢下，耐材產品市場無序競爭、低價竟銷、秩序混亂的局面短期內靠行業(yè)自律難以扭轉。
（三）受耐材市場秩序混亂、無序競爭和下游行業(yè)效益下滑等因素的影響，耐材行業(yè)的生產運行呈現出了利潤明顯下滑，應收貨款持續(xù)上升的艱難局面。
近期，我們對協會常務理事和部分規(guī)模較大的理事單位共52家生產企業(yè)進行了調研，2012年，銷售收入同比降低4.29%、實現利潤同比降低21.40%，到2012年末，應收貨款（50家企業(yè)）同比上升15.34%。
（四）面對困難，耐材企業(yè)應堅定信心，理性面對，積極應對挑戰(zhàn)。
堅定不移的堅持以市場為導向，嚴格控制耐材生產總量。耐材產品產能嚴重過剩，在目前形勢下顯得更為突出。因此，一定要堅持市場導向。嚴格控制生產總量，堅決實行以銷定產，僅僅抓住國內、國際兩個市場。
（1）國內市場
中國不但是耐火材料生產大國，同時也耐火材料消耗大國。主要下游行業(yè)生產規(guī)模均排世界前列。
2012年重點下游行業(yè)產量及占世界總產量比例
主要下游行業(yè) 產量 占世界總產量比例（%）
粗鋼（億噸） 7.17 46.3
水泥（億噸） 21.84 ＞50
十種有色金屬（萬噸） 3691 ＞25
玻璃（億重量箱） 7.14 ＞40
歐盟耐火材料制造者聯合會對2011年全球耐火材料產量調查結果顯示，2011年全球耐火材料產量為4275萬噸。其中中國耐材產量2950萬噸，占全球產量的69%。
如果扣除出口195萬噸，國內企業(yè)在保持年末庫存平衡的情況下，2011年國內消耗耐火材料為2755萬噸（包括陶瓷、火電、機械、化工等高溫工業(yè)的消耗量），占世界耐材消耗總量的65%。因此，不管經濟形勢如何變化，中國依然是耐火材料產品的“大市場”。
中國鋼鐵協會在元月21日發(fā)布的市場分析中預測，2013年全球鋼鐵需求將增長3.2%，比上年增速提高1.1個百分點；中國鋼鐵需求將增長3.1%，比上年增速提高0.6個百分點。
另據2012年中國經濟運行報告顯示，2013年在“穩(wěn)中求進”政策的帶動下，基礎設施投資將有所增加，鋼材市場特別是長材需求有望恢復，鋼鐵產量及消費量將小幅增長。
建材行業(yè)水泥和平板玻璃等傳統行業(yè)受產能過剩問題的影響，產銷不暢問題較為突出，如果房地產市場不出現明顯好轉，2013年建材行業(yè)增速可能與上年大體相當，繼續(xù)保持在適度的增長區(qū)間。
有色金屬行業(yè)隨著基礎設施投資加快，“十二五”戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和節(jié)能產品惠民工程的出臺落實，對有色金屬，尤其是有色金屬精加工產品的消費需求將進一步加大，預計2013年整體運行環(huán)境可能好于上年，行業(yè)運行狀況基本平穩(wěn)。
因此，2013年從國內耐材市場需求的角度看應好于上年。
（2）穩(wěn)定，鞏固并進一步開發(fā)國際市場
2012年，全國耐火原材料出口量530.27萬噸。其中耐火制品出口量203.97萬噸，占耐材產量的7.24%。占致密定型耐火制品產量的12.48%。
耐火制品的出口去向：
2012年進口我國耐火材料更多的五個 單位：萬噸
韓國 日本 印度 印尼 越南
2012年 31.51 26.01 25.21 12.93 6.27
備注：我國耐火材料對以上5國出口量101.93萬噸占耐火材料出口量的50%。
其中：堿性耐火制品出口量107.63萬噸。
印度 日本 韓國 荷蘭 南非 其他
出口量（萬噸） 17.78 14.9 13.28 3.6 3.59 54.48
比 例（%） 17 14 12 3 3 51
對以上五國出口量占堿性耐火制品出口總量的49%
鋁硅質耐火制品出口量77.98萬噸
韓國 日本 印度 印度尼西亞 美國 其他
出口量（萬噸） 17 9.64 6.43 5.85 5.19 33.87
比 例（%） 22 12 8 8 7 43
對以上五國出口量占鋁硅質耐火制品出口總量的57%
其他耐火制品出口量18.38萬噸
印度尼西亞 日本 韓國 馬來西亞 印度 其他
出口量（萬噸） 4.46 1.47 1.23 1.03 1 9.19
比 例（%） 24 8 7 6 5 50
對以上五國出口量占其他耐火制品出口總量的50%
出口更大優(yōu)勢是價格相對穩(wěn)定，貨款回收及時。因此，耐材企業(yè)應密切關注市場變化，在穩(wěn)定和鞏固現有市場的同時，進一步拓寬國際市場，努力擴大出口量。
五、對行業(yè)發(fā)展的幾點看法
進入新世紀以來，全國各行業(yè)都得到了高速發(fā)展，耐火材料行業(yè)在高溫工業(yè)高速發(fā)展的拉動和耐材行業(yè)員工的努力下，也得到了快速發(fā)展。全國耐火原材料產量從2000年的1000多萬噸，到現在的每年6000多萬噸，2012年耐火材料產量2818萬噸，約占世界耐材產量的65%以上。近年來，耐火材料出口量200萬噸左右，2012年出口量203.97萬噸。到目前為止，已成為名符其實的耐火材料生產和出口大國，而耐火材料進口量只占國內耐材需求量的0.1%左右，足以說明我國耐火材料產品無論是數量、品種還是質量等方面，基本能夠滿足國內高溫工業(yè)生產和技術發(fā)展的需要，取得了很大成就。
但是，10年來，在快速發(fā)展的過程中，也存在一些問題，有些教訓是深刻的。一是產能過剩問題。一個行業(yè)產品產能過剩更明顯的表現主要是兩個方面。一是行業(yè)內企業(yè)間無序競爭，競相殺價；二是下游行業(yè)持續(xù)壓低采購價格，無端拖欠貨款。這兩個方面的問題已經困惑我們很長時間。
二是品種結構問題。近年來一直強調說，我們的普通產品比例高，高端產品、高附加值產品比例低，企業(yè)應上高技術含量、高附加值和功能性耐火制品等等，但如果冷靜的思考一下：
① 高端品種比例大產品結構就合理嗎？從需求的角度看，高端品種比例大，并不能說明產品結構一定合理。怎樣的結構才叫合理呢？應該是下游行業(yè)對產品和品種的需求結構，才是合理結構，絕不是高端品種越多越合理。如果我們“三大件”產品占總產量的1%，就是30萬噸/年，遠遠高于市場需求。這樣的結構肯定不合理。
②目前，哪些品種是高端產品？哪些又是高技術含量產品？幾乎所有品種都過剩，大家也都能干，還算是高技術含量和高端產品嗎？我認為，同類產品相比，看誰的產品質量好、成本低、市場占有率高。在目前情況下，只要有利潤就是好產品，哪怕普通粘土磚也是如此。
③目前，哪些品種是高附加值的產品？由于產能過剩導致的市場秩序混亂，競相殺價，所有品種的利潤空間都不大，甚至有些過去利潤頗豐的產品目前都已呈現出了微利狀態(tài)。如鎂炭磚，板坯連鑄侵入式水口，氮化硅結合碳化硅磚等。
三是與國際先進水平比我們存在的差距。
①2011年，中國耐材產量占全球的69%，但銷售收入前10名的企業(yè)中沒有中國企業(yè)。說明我們的企業(yè)規(guī)模不大，實力也不強，“小、多、散”的狀態(tài)一直未能改變，集中度太低。
②據PRE統計，2011年中國對歐洲的出口量占歐洲進口總量的61%，但出口額僅占41%。低20個百分點。2011年歐洲耐材產量600萬噸，年營業(yè)額46億歐元，綜合平均價格6000元/噸以上，而我們的價格只有4000元/噸左右。
幾點建議
、作為行業(yè)協會應正確引導企業(yè)在不增加耐材總量的前提下，把現有的產品做好、做精，推動企業(yè)聯合重組，提高生產集中度和整體競爭能力。近年來，企業(yè)聯合重組有進展，如濮耐股份、青花集團、瑞泰科技、利爾股份等都帶了好頭。大宗產品，互補性較強的企業(yè)，應通過聯合重組把企業(yè)規(guī)模做大。而由于耐材品種較多，有些中小企業(yè)應把自己的產品做精。提高生產集中度主要靠兩個方面。一是政府宏觀調控，制定政策。淘汰工藝裝備落后，環(huán)保不達標，能耗高的落后企業(yè)。工信部對耐材行業(yè)的發(fā)展非常重視，近年來組織了兩個調研報告，制定了促進耐火原材料工業(yè)健康發(fā)展若干意見將正式下發(fā)。耐火原材料行業(yè)準入標準已起草完成報工信部。二是在市場經濟體制不斷完善的過程中嚴格行業(yè)準入條件的管理，逐步規(guī)范優(yōu)勝劣汰。
第二、關于新形勢下耐材工業(yè)創(chuàng)新驅動的重點
一要重點研發(fā)含鉻耐材的替代產品。根據環(huán)保部、工信部關于推進節(jié)能減排、淘汰落后產能的管理要求，瑞泰科技、魯中耐火等企業(yè)在水泥窯用耐材方面，營口青花、浙江金磊等企業(yè)在AOD爐用耐材方面，洛耐公司、上虞自立等企業(yè)在RH爐用耐材方面都作了許多成功的嘗試，下一步應大力推廣。
二要加大潔凈鋼冶煉用低碳、無碳產品的研發(fā)速度。擴大鎂鈣系產品在鋼鐵工業(yè)的應用，降低污染、凈化鋼水。
三要通過工藝改造和精細化管理，提高產品質量的穩(wěn)定性，提供用戶滿意的優(yōu)質產品。
四要重視廢舊耐火材料的再生應用研究，提高資源的綜合利用率。
第三、不斷延伸產業(yè)鏈、大力發(fā)展非耐產品。應該看到，鋼鐵行業(yè)的利潤總額中，非鋼產業(yè)利潤已達到50%左右。耐材行業(yè)也有所建樹，目前耐材行業(yè)中已有數家企業(yè)涉足金融投資業(yè)，成為地方銀行和信貸公司的大股東，利潤豐厚；有的企業(yè)向新型建材產業(yè)、生物制藥業(yè)、食品加工業(yè)和文化產業(yè)發(fā)展；還有一些強勢企業(yè)在鐵礦、金礦等礦產資源領域尋求新的發(fā)展空間。因此，我們的生產企業(yè)應該結合本企業(yè)和本地區(qū)的實際，在做好耐火材料主業(yè)的同時，向其它行業(yè)延伸、發(fā)展、以提高企業(yè)自身的應變能力，使企業(yè)健康發(fā)展、科學發(fā)展。
第四、調整經營戰(zhàn)略，加強企業(yè)內部管理，努力降本增效，保證平穩(wěn)運行，實現穩(wěn)中求進。當前特別要關注的是應收貨款的回收，加強資金管理，規(guī)避經營風險。
